Март 1944-го. Наши войска уверенно теснят врага. Со дня на день союзники должны начать действовать на западе, и конец войне уже виден. Но в эти дни ожидания случается нечто странное и страшное. Город потрясен чередой жестоких преступлений. Нападающих в лицо не видел никто. По обрывочным рассказам, лица в банде каждый раз разные. А после себя они оставляют наброски — портреты тех, кого убили. За эти рисунки и беспощадность преступников прозвали «Мертвой головой», а их предводителя — Художником.
Дело поручено майору Ефимову и капитану Сазонову. С каждым шагом в расследовании им становится яснее: грабежи и убийства — лишь ширма. За ней скрывается нечто иное, и истинные замыслы Художника еще предстоит понять. Ситуация усложняется, когда из НКВД к делу привлекают Рудакова — старого знакомого Сазонова. В этой запутанной истории теперь под подозрением может оказаться каждый.
